Beskrivning: Valser från Wien: Regisserad av Alfred Hitchcock. Med Jessie Matthews, Edmund Gwenn, Fay Compton, Esmond Knight. Berättelsen om Johann Strauss den äldre och yngre. Senior tänker lite på Juniors musikaliska förmågor medan Junior slits mellan bagardottern Resi och grevinnan Helga som båda bidrar till att han komponerar den berömda "Blå Donau"".